경제
신한카드, 비은행 최초 4억 달러 변동금리부채권 '포모사본드' 발행
뉴스보이
2026.06.10. 10:07
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간단 요약
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4억 달러 규모로 발행된 채권은 역대 최저 수준의 스프레드를 기록했습니다.
수요 예측에서 발행액의 4배가 넘는 주문이 쇄도하며 높은 투심을 확인했습니다.
이 기사는 13개 언론사의 보도를 교차 검증하여 작성되었습니다.
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신한카드가 국내 비은행 금융기관 중 처음으로 변동금리부채권(FRN) 구조의 포모사본드를 발행했습니다.
신한카드는 미화 4억달러(약 6132억원) 규모의 포모사본드를 공모 발행했다고 10일 밝혔습니다. 이 채권은 3.5년 만기 변동금리부채권으로 SOFR에 0.82%를 가산한 금리로 확정되었습니다. 이는 고정금리 환산 기준으로 비은행 금융기관 포모사본드 발행 중 역대 최저 수준의 스프레드입니다.
수요 예측 결과 발행액의 4배가 넘는 총 16억9000만달러의 주문이 쇄도했습니다. 대만 내 은행 및 증권사는 물론 아시아 주요 60개 기관이 주문하며 높은 투자 수요를 확인했습니다. 이러한 투심에 힘입어 신한카드는 최초 제시 금리 대비 33bp 가까이 스프레드를 절감하며 역대 3번째 포모사본드 발행에 성공했습니다.
신한카드 관계자는 이번 변동금리부채권 포모사본드 발행이 비은행계를 포함한 국내 발행사들에게 새로운 조달 옵션을 추가했다는 의미가 있다고 설명했습니다. 신한카드는 앞으로도 글로벌 채권시장을 통해 차입선을 다변화하고 안정적인 조달 환경을 구축할 예정입니다.
이 콘텐츠는 뉴스보이의 AI 저널리즘 엔진으로 생성 되었으며, 중립성과 사실성을 준수합니다. AI가 작성한 초안을 바탕으로 뉴스보이 에디터들이 최종검수하였습니다. (오류신고 : support@curved-road.com)
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