경제
우리금융캐피탈, 2억달러 외화 신디케이트론 성공적 조달
뉴스보이
2026.04.07. 10:11
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간단 요약
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주관사 HSBC 포함 17개 이상 해외 은행이 참여하여 모집액 대비 2.5배 자금이 몰렸습니다.
동일 만기 국내 원화채 대비 최대 40bp 낮은 금리로 조달 비용을 획기적으로 낮췄습니다.
이 기사는 3개 언론사의 보도를 교차 검증하여 작성되었습니다.
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우리금융캐피탈이 총 2억 달러(약 3034억원) 규모의 외화 신디케이트론 차입을 성공적으로 마무리하며 글로벌 자본시장 내 탄탄한 입지를 재확인했습니다. 주관사인 HSBC를 중심으로 17개 이상의 해외 유수 은행이 참여했으며, 최초 모집 금액 대비 약 2.5배에 달하는 자금이 몰려 이례적인 흥행을 기록했습니다.
이번 자금 조달은 동일 만기의 국내 원화채 대비 최대 40bp(0.40%p) 낮은 금리를 적용받아 조달 비용을 획기적으로 낮췄습니다. 또한 우리은행과의 선제적인 통화스왑(CRS) 계약을 통해 환율 및 금리 변동 리스크를 원천적으로 차단하며 그룹 시너지 효과를 극대화했습니다.
총 2억 달러의 차입 구조는 3년물 6950만 달러와 5년물 1억3050만 달러로 구성되었습니다. 단기 자금 위주로 재편되는 시장 환경 속에서도 전체 조달액의 65%를 5년 만기의 장기 자금으로 확보하여 더욱 견고하고 안정적인 자산·부채 포트폴리오를 구축했습니다.
기동호 우리금융캐피탈 대표이사는 “이번 성공적인 외화 조달은 글로벌 자본시장이 당사의 탄탄한 재무 안정성과 지속 가능한 사업 기반을 높이 평가해 준 결과입니다. 앞으로도 조달 채널의 다변화와 전략적 유연성을 통해 급변하는 금융 환경에 선제적으로 대응해 나갈 것입니다”라고 밝혔습니다.
이 콘텐츠는 뉴스보이의 AI 저널리즘 엔진으로 생성 되었으며, 중립성과 사실성을 준수합니다. AI가 작성한 초안을 바탕으로 뉴스보이 에디터들이 최종검수하였습니다. (오류신고 : support@curved-road.com)
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