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네이버, 첫 유로화 채권 발행…달러·유로 그린본드 동시 발행 1.6조 조달 성공
뉴스보이
2026.04.15. 09:56
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간단 요약
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총 15조 원 청약으로 9.3배 초과 달성하며 흥행에 성공했습니다.
친환경 데이터센터 구축 등 친환경 프로젝트에 활용됩니다.
이 기사는 20개 언론사의 보도를 교차 검증하여 작성되었습니다.
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네이버가 글로벌 그린본드를 달러화와 유로화로 동시 발행하며 약 1조 6000억 원의 자금 조달에 성공했습니다. 이는 네이버의 첫 유로화 채권 발행이자, 국내 민간기업의 달러화·유로화 동시 발행은 약 6년 만의 사례입니다.
이번에 발행된 채권은 5년 만기 5억 달러 규모의 달러화 채권과 7년 만기 5억 유로 규모의 유로화 채권으로 구성됩니다. 네이버는 조달된 자금을 친환경 데이터센터 구축 및 에너지 효율 개선 등 친환경 프로젝트에 활용할 계획입니다.
글로벌 투자자들의 높은 수요로 총 15조 원 규모의 청약이 몰렸으며, 최종 발행 규모의 9.3배를 초과했습니다. 이에 따라 달러화 5년물은 4.375%, 유로화 7년물은 3.750%로 발행금리가 확정되었습니다.
주관사에 따르면 이번 발행은 신규발행프리미엄이 마이너스 수준으로 형성되는 '역 프리미엄'을 달성했습니다. 그 결과, 달러화 채권은 국내 민간기업 기준 역대 최저 수준의 5년물 발행 스프레드를 기록했습니다.
김희철 네이버 최고재무책임자는 이번 발행을 계기로 아시아를 넘어 유럽으로 투자자 기반을 확대하고, 국제 자본시장의 성원에 힘입어 글로벌 플랫폼으로의 도약을 이어갈 예정이라고 밝혔습니다.
이 콘텐츠는 뉴스보이의 AI 저널리즘 엔진으로 생성 되었으며, 중립성과 사실성을 준수합니다. AI가 작성한 초안을 바탕으로 뉴스보이 에디터들이 최종검수하였습니다. (오류신고 : support@curved-road.com)
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