경제
롯데건설, "준공 전 돈맥경화 줄인다"…업계 최초 AAA 채권 3000억 조달
뉴스보이
2026.05.11. 09:15
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간단 요약
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분양 완료 사업장 공사대금채권을 기반으로, 자체 신용등급보다 낮은 비용으로 자금을 조달했습니다.
PF 우발채무가 절반 이상 감소하는 등 재무 지표가 크게 개선되었습니다.
이 기사는 8개 언론사의 보도를 교차 검증하여 작성되었습니다.
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롯데건설이 준공 임박 사업장의 공사대금채권을 활용한 자체 개발 유동화 금융상품으로 3000억 원 규모의 자금을 조달했습니다. 이는 건설사가 자체 개발한 공사대금채권 기반 유동화 상품으로 AAA 등급 채권을 발행한 업계 최초 사례입니다.
이번 자산유동화증권(ABS)은 만기 1년물과 1년 3개월물로 각각 1500억 원씩 구성되었습니다. 하나증권과 신영증권이 공동 대표주관사로 참여했으며, 삼성증권과 NH투자증권이 인수단으로 함께했습니다. 롯데건설은 준공 직전 공사비 지출이 집중되는 건설업 특유의 자금 시차 문제를 해소하고 조달 비용을 최소화하기 위해 이번 금융 구조를 마련했습니다.
분양이 완료된 다수 사업장의 안정적인 현금흐름을 기초자산으로 하며, 하나은행의 신용공여와 롯데건설의 예금 운용을 통해 최고 신용등급인 AAA등급으로 발행되었습니다. 이를 통해 롯데건설은 자체 신용등급(A0)보다 낮은 비용으로 자금을 조달할 수 있게 되었습니다.
롯데건설의 프로젝트파이낸싱(PF) 우발채무는 2022년 말 6조 8000억 원에서 2025년 3조 1000억 원대로 절반 이상 감소했습니다. 재무지표 또한 개선되어 부채비율은 2022년 265%에서 2025년 187% 수준으로 낮아졌으며, 차입금 의존도 역시 40% 수준에서 20%대로 떨어졌습니다.
이 콘텐츠는 뉴스보이의 AI 저널리즘 엔진으로 생성 되었으며, 중립성과 사실성을 준수합니다. AI가 작성한 초안을 바탕으로 뉴스보이 에디터들이 최종검수하였습니다. (오류신고 : support@curved-road.com)
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