경제
하나증권, 변동성 장세 뚫고 3억 달러 조달 "모집액 11배 몰려"
뉴스보이
2026.05.27. 14:42
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간단 요약
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5년 만기 달러채 발행으로 국내 증권사 역대 최저 가산금리를 기록했습니다.
조달 자금은 외화자산 투자 및 유동성 리스크 완화에 활용될 계획입니다.
이 기사는 8개 언론사의 보도를 교차 검증하여 작성되었습니다.
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하나증권이 글로벌 금융시장의 변동성 속에서도 3억달러 규모의 달러채 발행에 성공했다고 27일 밝혔습니다. 이번 발행은 5년 만기이며, 미국과 이란 전쟁 이후 국내 증권사 중 첫 외화채 발행 사례입니다.
가산금리는 동일 만기 미국 국채 금리에 0.77%포인트를 더한 수준으로 결정되었습니다. 이는 최초 제시금리 대비 0.33%포인트 축소된 것으로, 국내 증권사 한국물 기준 역대 최저 가산금리를 기록했습니다. 하나증권 달러채는 스탠더드앤드푸어스(S&P)로부터 'A-' 신용등급을 받았으며, 최종 투자자 유효수요는 모집액의 11배인 33억달러에 달했습니다.
하나증권은 조달 자금을 외화자산 투자와 외화 유동성 리스크 완화 등의 목적으로 활용할 계획입니다. 김정훈 하나증권 FICC부문장은 안정적인 신용등급을 기반으로 글로벌 비즈니스를 지속적으로 확대해 나가겠다고 말했습니다.
이 콘텐츠는 뉴스보이의 AI 저널리즘 엔진으로 생성 되었으며, 중립성과 사실성을 준수합니다. AI가 작성한 초안을 바탕으로 뉴스보이 에디터들이 최종검수하였습니다. (오류신고 : support@curved-road.com)
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