경제
NH투자증권, 6억달러 외화채 발행 성공…"역대 최저 스프레드" 경신
뉴스보이
2026.06.23. 14:43
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간단 요약
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이번 외화채 발행으로 역대 최저 스프레드를 기록하며 성공적으로 자금을 조달했습니다.
조달된 6억달러는 글로벌 사업 확장과 운영 자금으로 활용될 예정입니다.
이 기사는 6개 언론사의 보도를 교차 검증하여 작성되었습니다.
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NH투자증권이 글로벌 채권시장에서 6억달러 규모 유로본드 발행에 성공하며 국내 증권사 역대 최저 스프레드를 기록했습니다.
NH투자증권은 지난 22일 아시아와 유럽 투자자를 대상으로 북빌딩을 진행하여 선순위 무보증 달러채 3년물과 5년물을 각각 3억달러씩, 총 6억달러 규모로 발행을 확정했습니다. 이번 채권은 고정금리부 형태로 발행되었으며, 최종 금리는 3년물 4.937%, 5년물 5.038%로 결정되었습니다.
미국 국채 대비 스프레드는 3년물 70bp, 5년물 75bp로, 최초 제시금리에서 각각 35bp씩 낮아졌습니다. 이는 국내 증권사가 발행한 동일 만기 달러채 중 역대 최저 스프레드이며, 신규 발행 프리미엄도 사실상 제로 수준이었습니다.
북빌딩 개시 이후 총 196개 기관에서 최대 46억달러 이상의 주문이 몰려 발행금액의 약 7.6배에 달하는 투자 수요를 보였습니다. 조달 자금은 글로벌 사업 확대와 일반 운영자금 등에 활용될 계획입니다.
이 콘텐츠는 뉴스보이의 AI 저널리즘 엔진으로 생성 되었으며, 중립성과 사실성을 준수합니다. AI가 작성한 초안을 바탕으로 뉴스보이 에디터들이 최종검수하였습니다. (오류신고 : support@curved-road.com)
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