경제
노머스, 400억 CB 발행 성공…'40% 할증·무이자' 파격 조건
뉴스보이
2026.07.24. 15:00
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간단 요약
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기관투자자들로부터 400억 원 규모의 투자를 성공적으로 유치했습니다.
리픽싱 없는 발행사 친화적 조건으로 글로벌 사업 확장에 나섭니다.
이 기사는 4개 언론사의 보도를 교차 검증하여 작성되었습니다.
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아티스트 지식재산권(IP) 솔루션 기업 노머스가 기관투자자들로부터 400억 원 규모의 전환사채(CB)를 발행하며 대규모 투자 유치에 성공했습니다. 이번 투자는 노머스의 글로벌 성장 전략과 플랫폼 경쟁력을 높게 평가한 결과입니다.
이번에 발행된 CB는 발행사 친화적인 조건으로 구성됐습니다. 전환가액은 기준주가 대비 40% 할증된 1만 5520원으로 결정됐으며, 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%입니다. 특히 주가 하락 시 전환가액을 낮추는 리픽싱 조항을 배제해 기업 가치를 보호했습니다.
기존 주주의 지분 희석 우려를 덜기 위한 장치도 마련했습니다. 발행 금액의 최대 55%에 대해 회사가 매도청구권(콜옵션)을 행사할 수 있도록 설정해 오버행 이슈를 최소화했습니다.
노머스는 현재 약 200억 원 규모의 현금성 자산을 보유하고 있어 재무적 안정성이 탄탄합니다. 이번에 조달한 자금은 신규 IP 확보와 공연, 굿즈, 콘텐츠 등 글로벌 사업 확장을 위한 선제적 투자에 집중적으로 활용할 계획입니다.
이 콘텐츠는 뉴스보이의 AI 저널리즘 엔진으로 생성 되었으며, 중립성과 사실성을 준수합니다. AI가 작성한 초안을 바탕으로 뉴스보이 에디터들이 최종검수하였습니다. (오류신고 : support@curved-road.com)
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