경제
OCI홀딩스, 장기공급계약으로 2029년까지 실적 가시성 확보…목표가 상향
뉴스보이
2026.07.24. 11:25
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간단 요약
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2분기 영업이익은 1,081억 원으로 시장 기대치를 밑돌았으나 일시적 부진으로 평가됩니다.
2029년까지의 판매 물량 완판과 대규모 증설 계획에 힘입어 증권가 목표주가가 상향됐습니다.
이 기사는 5개 언론사의 보도를 교차 검증하여 작성되었습니다.
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OCI홀딩스가 미국 신규 고객사와의 장기공급계약(LTA)을 통해 2029년까지의 판매 물량을 사실상 완판하며 탄탄한 실적 가시성을 확보했습니다. 이번 계약은 미인수 물량에 대해서도 대금을 의무적으로 지급하는 ‘테이크오어페이(Take or Pay)’ 조건과 선수금 수취 조건이 포함되어 재무 안정성을 높였다는 평가를 받습니다.
다만 2분기 연결 영업이익은 1,081억 원을 기록하며 시장 기대치인 1,218억 원을 하회했습니다. 이는 미국 무역확장법 제232조 조사 결과 발표가 지연되면서 고객사들의 구매 관망세가 이어진 탓입니다. 이로 인해 말레이시아 자회사 OCI 테라수스가 35억 원의 영업손실을 냈지만, 정상 가동률 유지와 재고 증가를 고려할 때 일시적인 현상이라는 분석이 지배적입니다.
OCI홀딩스는 이번 계약을 발판으로 공격적인 증설에 나섭니다. 2029년까지 말레이시아 폴리실리콘 생산능력을 기존 3.5만 톤에서 7만 톤으로 두 배 확대하고, 베트남 웨이퍼 생산능력 또한 2.7GW에서 11.5GW로 4배 늘릴 계획입니다. 특히 웨이퍼 박편화 기술을 통해 우주 산업용 공급 가능성까지 열어두고 있습니다.
이러한 성장 전략에 힘입어 증권가도 목표주가를 일제히 올렸습니다. 하나증권이 55만 원으로 가장 높은 목표가를 제시했으며, 미래에셋증권은 46만 원, 키움증권은 42만 원, 삼성증권은 35만 원으로 각각 목표주가를 상향 조정했습니다.
이 콘텐츠는 뉴스보이의 AI 저널리즘 엔진으로 생성 되었으며, 중립성과 사실성을 준수합니다. AI가 작성한 초안을 바탕으로 뉴스보이 에디터들이 최종검수하였습니다. (오류신고 : support@curved-road.com)
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