경제
삼성SDI, 전력 인프라 기업으로 재평가…목표주가 80만원으로 상향
뉴스보이
2026.09.21. 11:16
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간단 요약
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iM증권은 삼성SDI의 목표주가를 기존 59만 원에서 80만 원으로 상향 조정했습니다.
ESS 사업 성장과 전력 인프라 업체로의 재평가가 실적 개선을 이끌 것으로 분석됩니다.
이 기사는 6개 언론사의 보도를 교차 검증하여 작성되었습니다.
이 기사는 6개 언론사의 보도를 교차 검증하여 작성되었습니다.
정원석 iM증권 연구원은 삼성SDI가 기존 전기차 배터리 업체라는 평가에서 벗어나 AI 데이터센터 등에 안정적인 전력을 공급하는 전력 인프라 업체로 재평가되어야 한다고 분석했습니다. 이에 따라 iM증권은 삼성SDI의 목표주가를 기존 59만 원에서 80만 원으로 대폭 상향했습니다.
삼성SDI의 3분기 실적은 시장 기대치를 크게 웃돌 것으로 전망됩니다. 매출은 전년 동기 대비 33% 증가한 4조 1000억 원, 영업이익은 2850억 원으로 예상됩니다. 이는 완성차 업체의 최소 구매 물량 미달에 따른 보상금 등 일회성 이익이 실적 개선을 견인한 결과입니다.
중장기 성장 동력도 구체화하고 있습니다. 삼성SDI는 2027년 말까지 35GWh 규모의 ESS 생산능력을 확보할 계획입니다. 또한, 지난 8월 GM과 공동 설립한 합작법인 시너지셀즈의 지분을 전량 인수하기로 결정하며 북미 생산 거점 확보에 속도를 내고 있습니다.
이번 목표주가는 2028년 예상 상각전영업이익(EBITDA)에 전 세계 전력기기 업종 평균 EV/EBITDA 12.1배를 적용한 영업가치와 삼성디스플레이 지분가치를 합산하는 부분합산가치평가(SOTP) 방식을 통해 산출되었습니다.
이 콘텐츠는 뉴스보이의 AI 저널리즘 엔진으로 생성 되었으며, 중립성과 사실성을 준수합니다. AI가 작성한 초안을 바탕으로 뉴스보이 에디터들이 최종검수하였습니다. (오류신고 : support@curved-road.com)
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