경제
한국증권금융, 창립 71년 만에 첫 글로벌본드 3억 달러 발행
뉴스보이
2026.10.06. 10:45
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간단 요약
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전 세계 증권금융회사 중 최초로 공모 형태의 글로벌본드를 발행하며 시장에 데뷔했습니다.
수요예측에 발행액의 8배인 24억 달러가 몰리며 글로벌 투자자들의 높은 관심을 입증했습니다.
이 기사는 7개 언론사의 보도를 교차 검증하여 작성되었습니다.
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한국증권금융이 창립 71년 만에 처음으로 글로벌 자본시장에 진출했습니다. 3억 달러 규모의 글로벌본드를 발행한 것인데, 이는 전 세계 증권금융회사 가운데 공모 형태로는 첫 사례입니다.
이번 채권은 만기 3년물로 발행금리는 연 4.977%로 결정됐습니다. 국제신용평가사 무디스로부터 대한민국 국가신용등급과 동일한 'Aa2' 등급을 획득하며 안정성을 인정받았습니다. 수요예측에는 발행액의 8배인 24억 달러가 몰렸으며, 투자자는 은행 48%, 자산운용사 39%, 기타 13% 등으로 구성됐습니다.
김정각 한국증권금융 사장은 이번 발행을 통해 안정적인 외화 조달 기반을 마련했다고 평가했습니다. 앞서 싱가포르와 홍콩에서 로드쇼를 진행한 증권금융은 FX스왑 투자매매업 인가와 홍콩법인 설립 등 글로벌 역량을 지속적으로 확충해왔습니다. 이번 발행을 계기로 자금조달 채널을 다변화하고 국내 자본시장에 외화 유동성을 공급할 계획입니다.
이 콘텐츠는 뉴스보이의 AI 저널리즘 엔진으로 생성 되었으며, 중립성과 사실성을 준수합니다. AI가 작성한 초안을 바탕으로 뉴스보이 에디터들이 최종검수하였습니다. (오류신고 : support@curved-road.com)
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