경제
신한투자증권, 연금고객관리팀 신설로 생애주기별 맞춤형 연금관리 강화
뉴스보이
2026.10.06. 10:32
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간단 요약
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연금고객관리팀을 신설해 가입부터 수령까지 고객 생애주기에 맞춘 체계적인 관리를 시작했습니다.
신규 고객 대상 웰컴콜 서비스와 AI 기반 로보어드바이저 도입으로 사후 관리 역량을 높였습니다.
이 기사는 3개 언론사의 보도를 교차 검증하여 작성되었습니다.
이 기사는 3개 언론사의 보도를 교차 검증하여 작성되었습니다.
신한투자증권이 퇴직연금 시장의 성장세에 발맞춰 고객의 생애주기별 맞춤 관리를 전담할 '연금고객관리팀'을 신설했습니다. 최근 상품 제공을 넘어 사후 관리의 중요성이 커짐에 따라, 고객별 투자 성향과 자산 현황, 은퇴 준비 수준을 종합적으로 고려한 서비스를 제공하기 위함입니다.
신설된 팀은 실질적인 성과를 내고 있습니다. 현재까지 약 200건의 연금컨설팅을 진행했으며, 계좌 개설 후 3일 이내에 제도와 활용법을 안내하는 '웰컴콜 서비스'를 통해 초기 관리 프로세스를 강화했습니다.
디지털 전환을 통한 서비스 고도화도 병행하고 있습니다. 지난 8월에는 영업점 방문 없이 모바일로 상담을 신청할 수 있는 서비스를 도입했고, IRP 고객을 위한 AI 기반 로보어드바이저 '신한 SOL 로보 연금'을 출시해 운용 편의성을 높였습니다.
정용욱 신한투자증권 신한 프리미어 총괄 사장은 "연금은 가입 이후의 운용과 관리가 더욱 중요한 금융 상품"이라며, 고객이 필요한 시점에 실질적인 도움을 줄 수 있도록 솔루션을 지속 확대하겠다고 밝혔습니다. 신한투자증권은 앞으로도 진옥동 신한금융그룹 회장의 고객 중심 경영 철학을 바탕으로 연금 관리 서비스를 고도화할 계획입니다.
이 콘텐츠는 뉴스보이의 AI 저널리즘 엔진으로 생성 되었으며, 중립성과 사실성을 준수합니다. AI가 작성한 초안을 바탕으로 뉴스보이 에디터들이 최종검수하였습니다. (오류신고 : support@curved-road.com)
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