경제
신한투자증권, 연금고객관리팀 신설…가입부터 수령까지 맞춤 관리 강화
뉴스보이
2026.10.06. 14:17
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간단 요약
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신한투자증권이 연금고객관리팀을 신설해 퇴직연금 가입 고객을 위한 사후관리 서비스를 대폭 강화했습니다.
웰컴콜 서비스와 일대일 컨설팅 등을 통해 고객의 생애주기에 맞춘 체계적인 자산관리 솔루션을 제공합니다.
이 기사는 9개 언론사의 보도를 교차 검증하여 작성되었습니다.
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신한투자증권이 퇴직연금 가입부터 자산 운용, 수령까지 고객의 생애주기에 맞춰 관리하는 전담 조직인 ‘연금고객관리팀’을 신설했습니다. 이는 고객별 투자 성향과 은퇴 준비 수준을 고려한 맞춤형 서비스를 제공하기 위한 전략적 조치입니다.
신설된 팀은 신규 확정기여형(DC) 및 개인형퇴직연금(IRP) 가입자를 대상으로 계좌 개설 후 3일 이내에 ‘웰컴콜’을 실시합니다. 이를 통해 제도 안내와 모바일 자산관리 활용법을 돕고 있으며, 현재까지 약 200건의 연금컨설팅을 진행했습니다. 지난 2026년 8월에는 영업점 방문 없이 모바일로 상담을 신청할 수 있는 서비스를 추가해 고객 편의성을 높였습니다.
운용 성과도 두드러집니다. 올해 1분기 말 기준 신한투자증권의 원리금비보장형 DC 수익률은 27.17%를 기록했습니다. 특히 IRP 원리금비보장형의 3년과 5년 연평균 수익률은 각각 13.82%, 6.92%로 집계돼 해당 기간 증권업권 1위를 차지했습니다.
정용욱 신한 프리미어 총괄 사장은 “연금은 가입 이후의 운용과 관리가 핵심”이라며 “고객이 필요한 시점에 실질적인 도움을 받을 수 있도록 차별화된 솔루션을 지속 확대하겠다”고 밝혔습니다. 이와 함께 우수 프라이빗뱅커(PB)인 ‘연금스타’를 일대일로 연결하고, 법인 CEO와 고위 임원을 위한 ‘C레벨 컨설팅’을 운영하며 자산관리 역량을 강화하고 있습니다.
이 콘텐츠는 뉴스보이의 AI 저널리즘 엔진으로 생성 되었으며, 중립성과 사실성을 준수합니다. AI가 작성한 초안을 바탕으로 뉴스보이 에디터들이 최종검수하였습니다. (오류신고 : support@curved-road.com)
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