경제
하나은행, 6억 달러 외화 선순위채 발행 성공…투자 수요 27억 달러 몰려
뉴스보이
2026.10.14. 11:51
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간단 요약
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글로벌 금융시장 변동성 속에서도 발행액의 4.5배에 달하는 투자 수요를 확보했습니다.
중국 본토 투자설명회를 통해 신규 수요를 창출하며 발행금리를 대폭 낮추는 성과를 거뒀습니다.
이 기사는 6개 언론사의 보도를 교차 검증하여 작성되었습니다.
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하나은행(은행장 이호성)이 글로벌 금융시장의 불확실성 속에서도 6억 달러 규모의 외화 선순위채 발행에 성공하며 해외 투자자들의 높은 신뢰를 입증했습니다. 이번 발행에는 목표액의 4.5배에 달하는 27억 달러 규모의 투자 주문이 몰리며 시장의 뜨거운 관심을 확인했습니다.
발행된 채권은 국제 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)로부터 A등급, 무디스로부터 Aa3등급을 각각 부여받아 안정성을 인정받았습니다. 이를 바탕으로 발행금리는 최초 제시 금리보다 3년물은 33bp, 5년물은 30bp 낮아진 연 5.25%와 연 5.50%로 최종 확정됐습니다.
이번 흥행의 배경에는 중국 본토 기관투자자의 역외 채권 투자 확대에 대응한 전략적 행보가 주효했습니다. 하나은행은 상하이와 베이징에서 현지 주요 기관투자자를 대상으로 첫 투자설명회(NDR)를 개최해 신규 투자 수요를 확보하고 발행금리 절감이라는 성과를 거뒀습니다.
이 콘텐츠는 뉴스보이의 AI 저널리즘 엔진으로 생성 되었으며, 중립성과 사실성을 준수합니다. AI가 작성한 초안을 바탕으로 뉴스보이 에디터들이 최종검수하였습니다. (오류신고 : support@curved-road.com)
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