경제
"목표액의 17배" HL홀딩스, 회사채 수요예측 1조원 넘게 몰려 '흥행'
뉴스보이
2026.02.24. 18:52
뉴스보이
2026.02.24. 18:52
간단 요약
간단 요약
총 600억원 목표에 1조360억원 주문이 몰려 흥행에 성공했습니다.
다음 달 만기 도래 회사채 상환이 목적이며, 최대 1200억원 증액도 검토 중입니다.
이 기사는 5개 언론사의 보도를 교차 검증하여 작성되었습니다.
이 기사는 5개 언론사의 보도를 교차 검증하여 작성되었습니다.
HL그룹 지주사 HL홀딩스가 공모 회사채 발행을 위한 수요예측에서 목표액의 17배가 넘는 자금을 성공적으로 유치했습니다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HL홀딩스는 이날 총 600억원을 목표로 진행한 수요예측에서 1조360억원의 주문을 받았습니다.
이번 회사채는 2년물과 3년물 각각 300억원씩 총 600억원 규모로 진행되었습니다. 세부적으로 2년물과 3년물 모두 5180억원의 주문이 들어왔습니다.
HL홀딩스는 다음 달 4일 만기가 돌아오는 회사채 상환을 위해 이번 회사채를 발행합니다. 발행 예정일은 다음 달 4일이며, 최대 1200억원까지 증액 발행을 검토하고 있습니다.
이번 회사채 발행 대표주관사는 키움증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권이 맡았습니다. 한국기업평가, 한국신용평가, NICE 신용평가는 HL홀딩스의 신용등급을 'A0(안정적)'으로 평가했습니다.
이 콘텐츠는 뉴스보이의 AI 저널리즘 엔진으로 생성 되었으며, 중립성과 사실성을 준수합니다. AI가 작성한 초안을 바탕으로 뉴스보이 에디터들이 최종검수하였습니다. (오류신고 : support@curved-road.com)
• 이 콘텐츠는 뉴스보이의 AI 저널리즘 엔진으로 생성 되었으며, 중립성과 사실성을 준수합니다.
• AI가 작성한 초안을 바탕으로 뉴스보이 에디터들이 최종검수하였습니다. (오류신고 : support@curved-road.com)
