경제
NH證 "대우건설, 원전 모멘텀 유효하지만 수주 지연…목표가 하향"
뉴스보이
2026.06.26. 09:10
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간단 요약
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목표주가는 3만 6천원으로 낮췄지만, 투자의견은 '매수'를 유지했습니다.
원전 수주 지연에도 팀코리아의 핵심 파트너로서 모멘텀은 유효합니다.
이 기사는 3개 언론사의 보도를 교차 검증하여 작성되었습니다.
이 기사는 3개 언론사의 보도를 교차 검증하여 작성되었습니다.
NH투자증권은 26일 대우건설에 대한 목표주가를 3만 6000원으로 하향 조정했으나, 투자의견은 '매수'를 유지했습니다. 이는 수주 지연과 금리 상승 전망에 따른 원전주 주가 정체를 고려한 조치입니다.
이은상 NH투자증권 연구원은 대우건설이 팀코리아의 원전 수출 시공 파트너로서의 모멘텀이 여전히 유효하다고 분석했습니다. 한국 건설사 중 원전 주간사 경험을 보유한 곳은 대우건설을 포함해 3개사에 불과하며, 경쟁사들의 사업 우선순위를 고려할 때 대우건설의 참여 가능성이 높다고 평가했습니다.
다만, 목표주가 산출에 반영된 향후 3년간 총 6기(체코 2기, 베트남 2기, 미국 2기)의 원전 수주 가정은 유지하되, 피어 기업들의 주가 약세와 수주 지연에 따른 상각전 영업이익(EBITDA) 추정치를 조정하여 목표주가를 하향했습니다.
한편, NH투자증권은 대우건설의 올 2분기 영업이익이 전년 대비 126% 증가한 1845억 원으로 시장 기대치를 상회할 것으로 전망했습니다. 고원가 현장 종료와 자체 사업 비중 확대로 주택 부문의 실적 성장이 기대되며, 플랜트 부문 역시 주요 거점 국가 내 수의계약 현장 매출 확대로 이익 성장이 가능할 것으로 내다봤습니다.
이 콘텐츠는 뉴스보이의 AI 저널리즘 엔진으로 생성 되었으며, 중립성과 사실성을 준수합니다. AI가 작성한 초안을 바탕으로 뉴스보이 에디터들이 최종검수하였습니다. (오류신고 : support@curved-road.com)
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