세계
블룸버그 "SK하이닉스 美 ADR 상장 수수료율 0.5% 검토"…주관사 수수료 2000억 육박 전망
뉴스보이
2026.07.04. 16:26
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간단 요약
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월가 관행 대비 낮은 수수료율 0.5%는 약 40조원 규모의 자금 조달을 예상합니다.
뱅크오브아메리카 등 글로벌 4대 IB가 주관하며 최대 규모 수수료 딜입니다.
이 기사는 14개 언론사의 보도를 교차 검증하여 작성되었습니다.
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SK하이닉스가 미국주식예탁증서(ADR) 상장을 추진하며 주관사들에게 조달 자금의 약 0.5%를 수수료로 지급하는 방안을 검토 중이라고 블룸버그가 보도했습니다. 이 수수료율은 월가 관행 대비 낮은 수준입니다. 그러나 딜 규모가 커 총수수료는 2천억원에 육박할 수 있다는 전망이 나옵니다.
블룸버그 보도에 따르면 SK하이닉스의 최근 시가총액을 기준으로 이번 공모를 통해 약 265억달러(한화 40조5천450억원)를 조달할 수 있습니다. 0.5%의 수수료율이 적용될 경우 총수수료는 1억3천만달러(1천989억원) 수준으로 예상됩니다. 주관사는 뱅크오브아메리카, 씨티그룹, 골드만삭스, JP모건 등 글로벌 대형 투자은행 4곳이 맡고 있습니다.
0.5% 수준의 수수료율은 최근 역대 최대 규모 기업공개(IPO)를 진행한 스페이스X의 수수료율(0.67%)보다도 낮은 수준입니다. 하지만 자금 조달 규모가 큰 메가 딜인 만큼 올해 아시아 기업 관련 거래 중 주관사들에게 가장 많은 수수료를 안기는 딜 중 하나가 될 것으로 블룸버그는 전망했습니다.
이 콘텐츠는 뉴스보이의 AI 저널리즘 엔진으로 생성 되었으며, 중립성과 사실성을 준수합니다. AI가 작성한 초안을 바탕으로 뉴스보이 에디터들이 최종검수하였습니다. (오류신고 : support@curved-road.com)
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