경제
OCI홀딩스, 장기공급계약으로 2029년까지 성장 가시성 확보…목표가 상향
뉴스보이
2026.07.24. 11:25
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간단 요약
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OCI홀딩스가 미국 고객사와 장기공급계약(LTA)을 체결하며 2029년까지의 판매 물량을 사실상 완판했습니다.
2분기 실적은 시장 기대치를 밑돌았으나, 증권가는 공격적인 증설 로드맵을 근거로 목표주가를 일제히 올렸습니다.
이 기사는 5개 언론사의 보도를 교차 검증하여 작성되었습니다.
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OCI홀딩스가 미국 신규 고객사와의 장기공급계약(LTA)을 통해 2029년까지의 판매 물량을 확보하며 중장기 성장 기반을 마련했습니다. 이번 계약은 고객사가 물량을 인수하지 않아도 대금을 지급하는 '테이크오어페이(Take or Pay)' 조건과 선수금 수취를 포함해 실적 가시성을 크게 높였습니다.
2분기 연결 영업이익은 전 분기 대비 895% 급증한 1081억원을 기록하며 흑자 전환에 성공했습니다. 다만 이는 시장 전망치인 1218억원에는 미치지 못한 수치입니다. 이는 미국 무역확장법 제232조 조사 결과 발표가 지연되면서 고객사들의 구매 관망세가 이어진 영향으로, 말레이시아 자회사인 OCI 테라수스가 35억원의 영업손실을 기록한 것이 주요 원인입니다.
OCI홀딩스는 비중국 공급망 경쟁력을 강화하기 위해 대규모 증설에 나섭니다. 말레이시아 폴리실리콘 생산능력을 현재 3만 5000톤에서 2029년까지 7만톤으로 두 배 확대하고, 베트남 웨이퍼 생산 법인인 네오실리콘 테크놀로지(NST)의 양산 규모도 올해 2.7GW에서 2029년 11.5GW로 4배 이상 늘릴 계획입니다. 총 투자비 약 1조 9200억원 중 3분의 1은 고객사 선수금으로 조달해 재무 부담을 덜었습니다.
증권가는 이러한 공격적인 로드맵에 주목하며 목표주가를 상향 조정했습니다. 하나증권이 55만원으로 가장 높은 목표가를 제시했고, 미래에셋증권 46만원, 키움증권 42만원, 삼성증권 35만원 순으로 나타났습니다. 일각에서는 웨이퍼 박편화 기술을 통해 우주 산업용 공급 가능성까지 열려 있다는 긍정적인 평가도 나옵니다.
이 콘텐츠는 뉴스보이의 AI 저널리즘 엔진으로 생성 되었으며, 중립성과 사실성을 준수합니다. AI가 작성한 초안을 바탕으로 뉴스보이 에디터들이 최종검수하였습니다. (오류신고 : support@curved-road.com)
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