경제
우리카드, 3억 달러 규모 해외 신디케이티드론 약정 체결
뉴스보이
2026.08.14. 16:26
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간단 요약
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국내 카드사 중 최저 수준의 가산금리를 적용받아 조달 비용을 크게 낮췄습니다.
한국투자증권과 해외 은행이 공동 주관한 첫 사례로 글로벌 신인도를 입증했습니다.
이 기사는 3개 언론사의 보도를 교차 검증하여 작성되었습니다.
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우리카드가 3억 달러(약 4,200억 원) 규모의 해외 신디케이티드론 약정을 체결했습니다. 이번 조달은 2년물과 3년물로 구성된 듀얼 트랜치 구조로 진행됐습니다.
금리는 무위험지표금리(SOFR) 대비 2년물 0.55%, 3년물 0.575%의 가산금리로 결정됐습니다. 이는 국내 카드사가 진행한 해외 신디케이티드론 중 최저 수준의 스프레드입니다.
이번 거래는 한국투자증권과 타이베이푸본상업은행이 공동 주관사로 참여했습니다. 한국계 증권사와 해외 은행이 공동 주관을 맡은 것은 이번이 처음입니다. 대주단으로는 중국, 홍콩, 마카오, 대만 소재 은행들이 참여했습니다.
우리카드는 이번 조달을 통해 안정적인 신용도와 견고한 해외 투자자 기반을 다시 한번 확인했다고 평가했습니다. 향후 해외 투자자와의 협력을 지속 확대해 조달 기반을 강화할 계획입니다.
이 콘텐츠는 뉴스보이의 AI 저널리즘 엔진으로 생성 되었으며, 중립성과 사실성을 준수합니다. AI가 작성한 초안을 바탕으로 뉴스보이 에디터들이 최종검수하였습니다. (오류신고 : support@curved-road.com)
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