경제
대신증권 회사채 수요예측 흥행, 모집액 10배 넘는 1.6조 몰렸다
뉴스보이
2026.09.01. 20:51
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간단 요약
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이번 수요예측에서 모집액의 10배가 넘는 1조 6000억 원의 자금이 몰리며 흥행에 성공했습니다.
조달한 자금은 기업어음(CP) 차환에 사용하며, 최대 3000억 원까지 증액 발행을 검토 중입니다.
이 기사는 5개 언론사의 보도를 교차 검증하여 작성되었습니다.
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대신증권이 회사채 수요예측에서 모집액 1500억 원의 10배가 넘는 약 1조 6000억 원의 주문을 확보하며 시장의 뜨거운 관심을 받았습니다. 이번 발행은 삼성증권, NH투자증권, KB증권, 신한투자증권, 한국투자증권이 대표 주관을 맡아 진행했습니다.
금리 측면에서도 우수한 성적을 거뒀습니다. 2년물은 개별민평 대비 10bp, 3년물은 11bp 낮은 수준에서 금리가 결정되며 조달 비용을 크게 절감했습니다. 대신증권은 수요예측 결과에 따라 최대 3000억 원까지 증액 발행을 검토하고 있습니다.
확보된 자금은 오는 10일 이후 만기가 도래하는 1500억 원 규모의 기업어음(CP) 상환에 전액 투입됩니다. 이를 통해 단기물 중심의 조달 구조를 장기 회사채로 교체하며 재무 안정성을 한층 강화할 전망입니다.
이러한 흥행 배경에는 탄탄한 실적이 자리 잡고 있습니다. 대신증권은 올해 상반기 연결 기준 영업이익 4624억 원을 기록하며 전년 동기 대비 약 3배 성장하는 등 견조한 재무 흐름을 보이고 있습니다.
이 콘텐츠는 뉴스보이의 AI 저널리즘 엔진으로 생성 되었으며, 중립성과 사실성을 준수합니다. AI가 작성한 초안을 바탕으로 뉴스보이 에디터들이 최종검수하였습니다. (오류신고 : support@curved-road.com)
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