K-뷰티 플랫폼 기업 구다이글로벌이 유가증권시장(코스피) 상장을 위한 예비심사 신청서를 한국거래소에 제출했습니다. 이번 상장 작업은 미래에셋증권이 대표 주관사를 맡고 NH투자증권, 씨티그룹글로벌마켓증권, 모건스탠리가 공동 주관사로 참여해 진행됩니다.
구다이글로벌은 ‘조선미녀’를 비롯해 ‘스킨1004’, ‘라운드랩’, ‘스킨푸드’, ‘티르티르’, ‘하우스오브허’ 등 다수의 인기 브랜드를 보유하고 있습니다. 지난해 연결 기준 매출액은 1조 4718억 원, 영업이익은 2734억 원을 기록하며 전년 대비 각각 294%, 98% 성장하는 등 가파른 실적 상승세를 보였습니다.
상장 과정에서 구다이글로벌은 지배구조 투명성을 강화하기 위해 핵심 종속회사인 크레이버코퍼레이션의 일본 별도 상장 계획을 중단했습니다. 이는 일각에서 제기된 중복상장 논란을 해소하기 위한 조치입니다. 다만 공격적인 인수합병 과정에서 발생한 인수금융과 전환사채 발행에 따른 금융비용 부담은 향후 수익성 관리의 과제로 남아있습니다.
이번 공모로 배정된 주식은 총 2802만 5740주로, 전체 상장예정주식수의 24%에 해당합니다. 시장에서는 구다이글로벌의 기업가치를 8조 원에서 10조 원 규모로 추산하고 있습니다. 심사 과정에 변수가 없다면 내년 상반기 내 코스피 입성이 가능할 전망입니다.