경제
신한은행, 시중은행 최초 '개발금융채권' 6억달러 발행 성공…스프레드 대폭 축소
뉴스보이
2026.04.03. 10:58
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간단 요약
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개발금융채권은 기후변화 대응과 금융포용 확대를 목표로 발행되었습니다.
약 70억 달러의 주문을 확보하여 성공적으로 발행하였고, 스프레드도 크게 축소되었습니다.
이 기사는 7개 언론사의 보도를 교차 검증하여 작성되었습니다.
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신한은행은 6억 달러 규모의 글로벌 선순위 외화채권 발행을 성공적으로 완료했습니다. 이번 채권은 3년 만기 변동금리부(FRN)와 5년 만기 고정금리부채권(FXD)으로 구성되었으며, 각각 3억 달러씩 배정되었습니다. 가산금리는 3년 FRN의 경우 SOFR에 0.58%포인트, 5년 FXD는 동일 만기 미국 국채금리에 0.43%포인트를 더한 수준으로 확정되었습니다.
신한은행은 글로벌 시장 변동성 속에서도 투자자 수요 회복 흐름을 면밀히 점검하여 발행 시점을 검토했습니다. 이후 시장 분위기 개선 시점을 포착해 신속하게 북빌딩에 착수하며 안정적인 발행을 이끌어냈습니다. 북빌딩은 피크 기준 약 70억 달러의 주문을 확보했습니다.
신한은행은 아시아 오더북 마감 즉시 최종제시금리를 확정하며 시장 불확실성에 대응했습니다. 최종 가산금리는 최초 제시금리 대비 총 0.37%포인트 축소되어 최근 지정학적 리스크 확대 이후 한국물 발행 가운데 가장 큰 폭의 스프레드 축소를 기록했습니다.
이번 채권은 국내 시중은행 최초의 개발금융채권 형태로 발행되었습니다. 기후변화 대응과 금융포용 확대, 중소기업 지원 등 사회·경제적 가치 창출을 목표로 합니다.
신한은행 관계자는 글로벌 시장 변동성이 지속되는 상황에서도 안정적인 발행 성과를 이어갈 수 있었다고 밝혔습니다. 앞으로도 ESG 기반 조달을 확대하고 글로벌 투자자와의 신뢰를 바탕으로 지속가능한 성장을 이어가겠다고 전했습니다.
이 콘텐츠는 뉴스보이의 AI 저널리즘 엔진으로 생성 되었으며, 중립성과 사실성을 준수합니다. AI가 작성한 초안을 바탕으로 뉴스보이 에디터들이 최종검수하였습니다. (오류신고 : support@curved-road.com)
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