경제
삼성SDI 목표가 73만원으로 상향…LG엔솔은 ESS 우려 딛고 매수 기회
뉴스보이
2026.09.15. 09:54
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간단 요약
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NH투자증권은 삼성SDI의 ESS 수주 가시성 확대를 근거로 목표주가를 22% 올렸습니다.
LG에너지솔루션에 대해서는 수주 모멘텀 우려가 오해라며 매수 기회로 평가했습니다.
이 기사는 6개 언론사의 보도를 교차 검증하여 작성되었습니다.
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NH투자증권은 삼성SDI에 대해 에너지저장장치(ESS) 수주 가시성이 높아지고 배터리 경쟁력이 강화되고 있다며 목표주가를 기존 60만 원에서 73만 원으로 22% 상향했습니다. 주민우 NH투자증권 연구원은 전방 고객들의 각형 및 원통형 배터리 선호 현상이 수주 경쟁력 제고로 이어지고 있다고 분석했습니다.
삼성SDI의 3분기 영업이익은 2603억 원으로 흑자 전환이 예상됩니다. 다만 여기에는 GM 합작법인 청산에 따른 보상금 약 1500억 원이 포함되어 있습니다. ESS 사업은 성장세를 이어가며 출하량이 지난해 12GWh에서 올해 21GWh, 내년 34GWh까지 늘어날 전망입니다.
LG에너지솔루션에 대해서는 ESS 수주 모멘텀이 제한적이라는 시장의 우려를 오해라고 일축하며 매수 기회로 평가했습니다. 3분기 영업이익은 약 3000억 원 규모의 EV 물량 보상금을 포함해 3361억 원으로 전망됩니다.
향후 실적의 핵심 변수로는 테슬라의 완전자율주행(FSD) 유럽 승인 여부가 꼽힙니다. 오는 10월 6일로 예상되는 EU 자동차 기술위원회의 투표 결과가 실적 추정치 상향의 열쇠가 될 것으로 보입니다. 또한 LG에너지솔루션의 ESS 생산능력은 올해 68GWh에서 내년 89GWh까지 확대될 예정입니다.
이 콘텐츠는 뉴스보이의 AI 저널리즘 엔진으로 생성 되었으며, 중립성과 사실성을 준수합니다. AI가 작성한 초안을 바탕으로 뉴스보이 에디터들이 최종검수하였습니다. (오류신고 : support@curved-road.com)
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