부산에쿼티파트너스(부산EP)가 연성동박적층판 제조사 넥스플렉스를 약 9000억 원에 인수합니다.
매각 주체인 MBK파트너스는 지분 17%를 재투자하며 경영권 매각 이후에도 주주로 남을 예정입니다.
이 기사는 3개 언론사의 보도를 교차 검증하여 작성되었습니다.
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MBK파트너스가 부산EP 컨소시엄과 넥스플렉스 경영권 매각을 위한 주식매매계약(SPA)을 체결했습니다. 이번 거래 규모는 지분 100% 기준 약 9000억 원 안팎으로 평가됩니다.
인수 구조를 보면 부산EP 컨소시엄이 지분 83%를 확보하며, MBK파트너스는 1530억 원을 재투자해 지분 17%를 유지합니다. 또한 어펄마캐피탈이 후순위 대출로 300억 원을 투입하며 인수 자금 조달에 참여합니다.
이번 매각가는 MBK파트너스가 2023년 스카이레이크로부터 넥스플렉스를 인수할 당시 금액인 5300억 원 대비 약 1.7배 수준입니다. 넥스플렉스는 지난해 매출 2690억 원, 영업이익 750억 원을 기록하며 기업 가치를 높였습니다.
어펄마캐피탈은 인수가 마무리되면 포트폴리오사인 플렉시온과 넥스플렉스 간의 지분 교환 및 사업 협력을 추진할 계획입니다. SK이노베이션 사업부에서 출발한 넥스플렉스는 이번 인수를 통해 새로운 성장 동력을 확보할 전망입니다.