세계
메타, 20조원 회사채 발행 성공…투자자 주문 4배 몰렸다
뉴스보이
2026.11.04. 17:27
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간단 요약
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신용등급 전망 하향에도 불구하고 150억 달러 규모의 회사채를 성공적으로 발행했습니다.
AI 인프라 투자를 위해 빅테크 기업들이 높은 가산금리를 감수하며 자금 조달에 나섰습니다.
이 기사는 3개 언론사의 보도를 교차 검증하여 작성되었습니다.
이 기사는 3개 언론사의 보도를 교차 검증하여 작성되었습니다.
메타플랫폼이 높아진 금리를 제시하며 150억 달러(약 20조 1000억 원) 규모의 달러화 회사채 발행을 완료했습니다. 이번 발행에는 발행액의 약 3.9배에 달하는 580억 달러(약 77조 8000억 원)의 매수 주문이 몰리며 시장의 뜨거운 관심을 입증했습니다.
이번 조달은 신용평가사 S&P글로벌레이팅스가 재무건전성 압박을 이유로 메타의 신용등급 전망을 '안정적'에서 '부정적'으로 하향 조정한 직후 이뤄졌습니다. 그럼에도 불구하고 메타는 투자자들의 높은 수요를 확인하며 자금 확보에 성공했습니다.
빅테크 기업들의 대규모 자금 조달은 인공지능(AI) 인프라 구축을 위한 공격적인 투자 때문입니다. 향후 3년간 하이퍼스케일러 및 네오클라우드 기업들은 약 4조 5000억 달러(약 6032조 원)를 투자할 것으로 예상되며, 이 중 메타 한 곳만 7400억 달러(약 992조 원) 이상을 투입할 전망입니다.
벨에어 인베스트먼트의 크레이그 브라더스 선임 포트폴리오 매니저는 "채권시장이 가산금리를 높여 기업들을 압박하려 하지만, 하이퍼스케일러들은 자금 조달을 위해 더 높은 가산금리를 기꺼이 지불하고 있다"고 분석했습니다. 실제로 메타를 비롯한 빅테크 기업들은 2003년 이후 가장 높은 수준의 가산금리를 감수하며 자금을 조달하고 있습니다.
메타는 이번 달러화 채권 외에도 유로화 표시 채권 발행을 준비 중이며, 두 채권을 합친 전체 조달 규모는 200억 달러(약 26조 8000억 원)를 넘어설 것으로 보입니다. 앞서 메타는 보통주 250억 달러와 전환우선주 125억 달러 발행을 마쳤으며, 최대 600억 달러 규모의 ATM 방식 주식 매각도 계획하고 있습니다.
