경제
신한은행, '찾아가는 1:1 맞춤형 연금컨설팅' 서비스 확대 운영
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2026.11.04. 10:38
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간단 요약
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WM 전문가와 세무사가 직접 사업장을 방문해 심층 상담을 제공합니다.
경영성과급과 퇴직금 등 목돈 수령 고객을 위한 맞춤형 절세 전략을 지원합니다.
이 기사는 3개 언론사의 보도를 교차 검증하여 작성되었습니다.
이 기사는 3개 언론사의 보도를 교차 검증하여 작성되었습니다.
신한은행이 퇴직연금 고객의 체계적인 은퇴자산 관리와 절세를 지원하기 위해 '찾아가는 1:1 맞춤형 연금컨설팅' 서비스를 확대 운영합니다.
이번 서비스는 기존 방문상담 대상을 경영성과급이나 퇴직금을 수령하는 고객을 비롯해 CEO와 임원까지 대폭 넓혔습니다. 퇴직연금솔루션부 소속 자산관리(WM) 전문가와 세무사가 고객의 사업장이나 원하는 장소를 직접 찾아가 1대 1 심층 상담을 진행합니다.
상담 범위 또한 전문화했습니다. 임원 퇴직금 컨설팅을 비롯해 경영성과급의 확정기여형(DC) 적립, 퇴직소득세 한도 계산 등 다양한 분야에서 맞춤형 자문을 제공합니다. 목돈은 수령 방식과 절세 효과, 이후 포트폴리오 운용에 따라 미래 자산 규모에 차이가 발생할 수 있어 체계적인 관리가 중요합니다.
컨설팅을 원하는 고객은 전국 신한은행 영업점을 통해 신청할 수 있으며, 자세한 내용은 퇴직연금고객관리센터를 통해 안내받을 수 있습니다.
